دان داونپورت، نوجوان بزهکار، پس از اینکه والدینش کفش‌های چاچایی را که برای کریسمس می‌خواست به او نمی‌دهند، عصبانی شده و از خانه فرار می‌کند. پس از اینکه یک فرزند نامشروع و همسر آرایشگرش بدبختی بیشتری برای او به بار می‌آورند، با وعده شهرت و ثروت از سوی صاحبان سالن زیبایی همسرش، به زندگی جنایتکارانه کشیده می‌شود.

فرانسین فیش‌پاو که از حس بویایی قوی بهره‌مند است اما از داشتن شوهری هوس‌ران و فعال در حوزه پورنوگرافی، مادری انگل‌صفت و دو فرزند بزهکار رنج می‌برد، با فروپاشی زندگی‌اش به الکل پناه می‌برد؛ تا اینکه با ظهور مردی جذاب به نام تاد تومارو، راه نجاتی پیدا می‌شود. این فیلم در ابتدا همراه با کارت‌های بوییدنی «اودوراما» اکران شد تا تماشاگران بتوانند (با مسئولیت خودشان) بوهای داخل فیلم را استشمام کنند.

پس از کشتن شوهرش، پگی گریول و خدمتکار قاتلش گریزلدا سر از شهر دیوانه‌وار مورتویل درمی‌آورند؛ جایی که ملکه کارلوتا بر مجموعه‌ای کثیف از افراد طردشده و عجیب‌وغریب حکومت می‌کند.

دیواین، مجرم بدنام و چهره زیرزمینی بالتیمور، با کانی و ریموند ماربل روبرو می‌شود؛ زوجی کثیف که با تمام توان تلاش می‌کنند او را تحقیر کرده و عنوان «کثیف‌ترین فرد زنده» را که روزنامه‌های زرد به او داده‌اند، از آن خود کنند.

کاروان انحراف، یک نمایش سیار از افراد عجیب‌الخلقه، به عنوان پوششی برای دیواین عمل می‌کند که پس از پی بردن به رابطه پنهانی معشوقش، به دنبال انتقام و خون‌خواهی است.